Hvordan får vi størst mulig succes med at købe eller sælge en virksomhed?

Due diligence-fasen er kritisk for værdiskabelsen i forbindelse med et opkøb. Undersøgelser viser således, at der er en stærk sammenhæng mellem den opnåede succes og grundigheden af den gennemførte due diligence.

De mest succesfulde virksomhedskøbere inddrager flere forhold end blot de juridiske og finansielle i forbindelse med en due diligence. Samtidig trækker de på flere informationskilder og udnytter desuden due diligence-processen til at konkretisere udviklingsplanen for den opkøbte virksomhed og forankre den med virksomhedens ledelse. Konsekvensen er, at de med det samme kan iværksætte forandringer på tværs af virksomhedssystemet.

Hos Valcon rådgiver vi virksomhedssælgere om operationelle udviklingsplaner i forberedelsen af virksomhedshandelen (vendor due diligence). Vi gennemfører desuden operationel og kommerciel vurdering af risici og potentialer for køber (operationel og kommerciel due diligence).

Med en hypotesedrevet tilgang til opgaven er det vores erfaring, at den begrænsede tid og dataadgang ikke er en forhindring for at gennemføre en bred evaluering af operationelle og kommercielle forhold i en virksomhed. Vi kan således give en virksomhedsopkøber følgende:

• En mere robust værdisætning og en mere veldokumenteret business case

• Afdækning af operationelle og kommercielle muligheder og risici

• Validering af planlagte synergier

• Udviklingsplaner for virksomheden som kan kommunikeres på dag 1.

Valcon støtter såvel private equity-selskaber som industrielle købere i opkøbsfasen, hvor vi tilbyder:

• Operationel due diligence, der afdækker risici, muligheder og udviklingspotentiale i virksomhedens produkter, processer og funktioner

• Kommerciel due diligence, som giver en vurdering af, hvor attraktivt markedet er for de ydelser og produkter en virksomhed tilbyder.

• Vendor due diligence, der identificerer udviklingsmuligheder i virksomhedens supply chain, der kan omsættes til effekter i form af omkostningsreduktioner, kapitalfrigørelse og cashflow.